Vivre Deco: finantare la bursa prin obligatiuni

Data: 06/04/2021

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decoratiuni si produse pentru lifestyle din Europa Centrala si de Est, a anuntat recent ca pregateste o noua runda de finantare la bursa.

Se va intampla prin una sau mai multe emisiuni de obligatiuni (valoare nominala 500 euro/obligatiune).
Suma totala pe care Vivre Deco intentioneaza sa o atraga prin aceste emisiuni de obligatiuni este de 7 milioane euro si va fi destinata dezvoltarii accelerate a business-ului.
Emitentul intentioneaza sa solicite listarea pe sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti a respectivelor emisiuni de obligatiuni.

Ce stim despre Vivre Deco?

Fondata in 2012. Sinonima cu produse pentru casa, lifestyle si idei de design: peste 150.000 de produse unice si 1.000 de branduri.
100% online. 77% din audienta direct de pe telefonul mobil via aplicatia proprie Android si iOS.
In 2020, Vivre Deco a mai derulat o oferta de vanzare de obligatiuni, valoarea totala a emisiunii fiind de 3.453.400 euro. Obligatiunile emise in 2020 se tranzactioneaza in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti incepand cu data de 10 aprilie 2020, avand ca simbol de tranzactionare VIV25E. Obligatiunile VIV25E sunt emise in euro, au valoare nominala de 100 euro si o rata a cuponului fixa de 5.25% p.a., cupoanele fiind platite trimestrial la datele de 10 iunie, 10 septembrie, 10 decembrie, 10 martie a fiecarui an pana la maturitate. Principalul urmeaza a fi rambursat integral la data scadentei de 10 martie 2025.

Vivre Marketplace

Permite actualizarea in timp real a stocurilor, a rezultatelor vanzarilor si a altor informatii relevante.
Suport pentru implementare, training si instrumente de asistenta.
Beneficiaza de tehnologie de ultima generatie pentru integrarea compatibila cu alte platforme similare marketplace via API.

Vivre Deco in 2020 + estimari proprii

Venituri operationale de peste 295 milioane lei, adica 61 milioane euro (+50% fata de anul precedent).
EBITDA (profitul inainte de plata dobanzilor, impozitelor, deprecierii si amortizarii) de peste 17 milioane lei (3,5 milioane euro), de peste doua ori mai mare decat in anul precedent.
Vanzari de peste 10,5 milioane euro cu ocazia Black Friday pe toate pietele pe care este prezenta (+35% fata de ocazia similara din 2019). Romania a generat 55% din totalul vanzarilor.
Monica Cadogan, fondator si CEO Vivre Deco: "Noi ne-am nascut pentru situatii de genul acesta, cum au fost in 2020. Comunicam altfel cu consumatorul prin faptul ca ne extindem foarte agresiv in zona in care retailul traditional nu este destul de agil".
In cei 8 ani de existenta, Vivre Deco a realizat vanzari cumulate de peste 200 milioane euro.

In vara anului trecut, Monica Cadogan sugera ca, in urmatorii 5 ani, cifra de afaceri ar trebui sa depaseasca 150 milioane euro, iar compania s-ar putea extinde pe piete vestice precum SUA, Franta sau Germania.
In 2024, veniturile sunt estimate sa atinga 557 milioane lei, pe fondul unei cresteri medii anuale de aproape 23%. EBITDA este estimata sa atinga 44 milioane lei, marcand o crestere de aproape 6 ori fata de 2019.

Surse:
https://www.vivre.ro/about
https://www.vivre.ro/info/vivre-marketplace
https://bvb.ro/info/Raportari/VIV25E/VIV25E_20210318135243_Raport-curent-emisiune-obligatiuni-2021.pdf
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/vivre-deco-vrea-sa-emita-din-nou-obligatiuni-retailerul-online-de-19964377
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/retailerul-online-mobila-decoratiuni-vivre-deco-vrea-finanteze-19963928
https://bvb.ro/info/Raportari/VIV25E/VIV25E_20200917111748_Vivre-Investors-Call-Sept-2020.pdf
https://www.zf.ro/companii/retailerul-online-vivre-am-crescut-volumele-de-vanzari-cu-45-in-2020-19891206
https://www.zf.ro/zf-live/zf-live-monica-cadogan-ceo-vivre-2020-a-fost-un-an-bun-am-crescut-19888841
https://www.wall-street.ro/articol/Companii/237089/vivre-afaceri-de-40-milioane-euro-in-2018-cu-40-mai-mari-cum-a-evoluat-retailerul-online-home-deco.html
https://da.zf.ro/dupa-afaceri/style/multiculturalism-familie-dupa-afaceri-premium-luat-intrebari-trei-19763791
https://www.zf.ro/companii/monica-cadogan-ceo-fondatoarea-vivre-2021-cel-pesimist-scenariu-2021-19867120
https://www.zf.ro/companii/vivre-a-avut-vanzari-de-peste-10-5-mil-euro-de-black-friday-in-19751564
https://www.zf.ro/zf-15-minute-cu-un-antreprenor/zf-15-minute-antreprenor-monica-cadogan-fondator-ceo-vivre-urmatorii-19437949
https://www.zf.ro/companii/asociere-intre-carturesti-platforma-vivre-fluxul-economic-19235034
https://www.zf.ro/companii/produsele-portofoliul-carturesti-pot-comandate-astazi-platforma-19229393
https://www.wall-street.ro/articol/Companii/254568/monica-cadogan-vivre-a-inregistrat-vanzari-de-200-de-milioane-de-euro-in-opt-ani-de-activitate.html